Installation et hébergement
Choix de l’environnement, installation de Dolibarr et préparation des accès. Nous précisons les responsabilités pour les sauvegardes, les mises à jour et la maintenance.
Consultant Dolibarr pour TPE-PME
Un accompagnement Dolibarr adapté à votre gestion commerciale
Dolibarr est un logiciel open source de gestion commerciale pour gérer vos clients, devis, commandes et factures dans un même outil.
Je vous aide à l’adapter à votre activité et à le prendre en main.
Installation, configuration, reprise des données et formation : je vous aide à structurer votre gestion dans Dolibarr, puis à faire évoluer vos usages.
Partir de votre activité, pas d’une liste de modules
Vous utilisez des tableurs, une messagerie et plusieurs outils pour suivre vos clients ? Vous disposez déjà de Dolibarr, mais son paramétrage ne correspond plus à vos pratiques ? Je commence par comprendre le trajet d’une demande jusqu’à la facture et au règlement.
Le périmètre à activer dépend de votre activité, de vos données et des outils à relier. Je privilégie une configuration progressive, compréhensible par les personnes qui l’utiliseront.
Ce que je peux prendre en charge
Paramétrage et configuration
Modules, utilisateurs et droits, données de l’entreprise, modèles de documents et étapes commerciales : la configuration suit les besoins retenus ensemble.
Reprise des données
Inventaire des fichiers, nettoyage et correspondance des champs pour les clients, contacts, produits ou services. Un import de test et des contrôles précèdent la reprise validée.
Formation à vos usages
Des exercices sur votre parcours commercial : créer un devis, suivre une commande, préparer une facture et retrouver la prochaine action. Les supports reprennent les opérations utiles à votre équipe.
Suivi et évolutions
Après la prise en main, je recueille les difficultés et ajuste les paramètres. Les évolutions, mises à jour et besoins de support sont cadrés selon votre organisation.
Automatisation des échanges
Identification des ressaisies, étude des API et connecteurs, puis tests sur un périmètre limité. Les erreurs, les doublons et les validations humaines font partie du travail.
Lire mon approche →Deux activités, des besoins différents
Entreprises de services B2B
Retrouver l’historique d’un prospect, préparer une proposition, suivre sa validation et planifier la relance. Selon votre activité, nous examinons aussi le suivi des interventions et la facturation des prestations.
Petites sociétés de négoce et de distribution
Organiser les références produits, les tarifs, les commandes clients et fournisseurs, les stocks et les expéditions. Les échanges avec un partenaire ou un portail sont étudiés à partir des contraintes réelles.
Une méthode progressive et vérifiable
- Cadrer. Décrire vos besoins, vos outils, vos données et les tâches qui vous prennent du temps. Fixer le périmètre, les responsabilités et les critères de validation.
- Préparer et tester. Configurer un environnement de test, essayer la reprise de données et vérifier des parcours représentatifs avec vous.
- Mettre en service. Valider les contrôles, sauvegarder l’existant, organiser la bascule et former les utilisateurs.
- Suivre et ajuster. Corriger les difficultés d’usage, documenter les opérations et décider des évolutions utiles.
Les modules supplémentaires, développements, abonnements et coûts d’hébergement sont examinés avant engagement. Une étude peut aussi conclure qu’une opération doit rester manuelle.
En savoir plus sur ma méthode →Facturation électronique et EDI : des sujets à tester
Mes premiers essais de facturation électronique avec Dolibarr portent sur l’émission et la réception, ainsi que sur la qualité des données. Ils ne constituent pas une garantie de conformité pour une autre configuration.
L’EDI fait l’objet d’une étude en cours : formats attendus, transport, règles du partenaire et traitement des exceptions doivent être précisés avant d’envisager une mise en production.
Relances commerciales
Un contact, un historique et une prochaine action : organiser le suivi avant de l’automatiser.
Lire la méthode →Facturation électronique
Mes premiers tests avec Dolibarr : émission, réception et contrôles autour des données.
Lire le retour de tests →Dolibarr et EDI
Une étude en cours sur les échanges avec une grande enseigne : périmètre, transport et exceptions à prévoir.
Lire l’étude →Parlons de votre gestion actuelle
Indiquez-moi votre activité, vos outils actuels et les opérations que vous souhaitez simplifier. Nous pourrons définir une première étape adaptée à votre situation.